ТКС Банк разместил еврооблигации на 250 млн долларов

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС банк) успешно разместил трехлетние еврооблигации на 250 млн долларов с купоном 10,75%. В ходе выпуска наблюдалась переподписка из-за значительного спроса инвесторов из России, Европы и Азии, подчеркивается в пресс-релизе банка.

«Благодаря высокому спросу, мы смогли увеличить размер выпуска, первоначально запланировав привлечь 200 млн долларов», — говорит президент ТКС Банка Оливер Хьюз. «Мы увидели хорошо диверсифицированный портфель заявок от более чем 70 инвесторов и смогли определить цену доходности купона в середине от изначально предполагаемого диапазона», — добавляет он.

ТКС Банк планирует использовать привлеченные средства для увеличения портфеля кредитных карт. В 2012 году кредитная организация собирается удвоить их количество.

«Сохраняя наши темпы роста, мы строго соблюдали нашу консервативную политику выделения резервов, — сказал Оливер Хьюз, — Наш капитал превышает 225 млн долларов, и мы продолжаем генерировать капитал за счет роста, опирающегося на нашу гибкую и компактную бизнес-модель».

«Тинькофф Кредитные Системы» — моноофисный московский банк, специализирующийся на работе с физическими лицами. Ключевые бизнес-направления — кредитные карты и привлечение вкладов населения. Основной владелец — Олег Тиньков (64% акций). Миноритарные пакеты принадлежат шведскому инвестфонду Vostok Nafta (14,85% акций), американскому инвестбанку Goldman Sachs (12,83% акций) и международному фонду прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners (8%).

По данным Банки.ру, на 1 августа 2012 года нетто-активы банка — 50,45 млрд рублей (87-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,81 млрд, кредитный портфель — 39,19 млрд, обязательства перед населением — 20,17 млрд.